SAMI es un motor de insights de ventas y marketing impulsado por IA con una interfaz de consulta única que responde preguntas de negocio recuperando información de fuentes internas como Salesforce.
Los datos corporativos suelen estar en silos, almacenados en múltiples fuentes, y se vuelven inaccesibles cuando el responsable del conocimiento designado no está disponible. Las plataformas comerciales de IA de terceros generalmente ofrecen funcionalidad y opciones de personalización limitadas, dificultando su uso eficiente y sin lograr los resultados deseados. Mientras tanto, para la toma de decisiones ágil, es fundamental tener toda la información disponible las 24 horas del día.
Por eso, el Estudio de IA/Transformación de TEAM se planteó desarrollar nuestra propia herramienta para mejorar los sistemas de búsqueda empresarial con IA en entornos donde las herramientas comerciales no dan la talla, centrándose en los desafíos de calidad de datos, las limitaciones del sistema y la arquitectura en evolución.
Al crear SAMI, un chatbot de inteligencia empresarial robusto para la habilitación de ventas con IA, tuvimos que superar varios obstáculos clave en la combinación de gestión del conocimiento con IA y BI conversacional.
Para que SAMI sirva como herramienta de búsqueda de datos empresariales y responda preguntas de negocio relacionadas con proyectos corporativos, talento y otras áreas, fue necesario capturar el conocimiento institucional interno a través de fuentes de información como Salesforce Project, Salesforce Project Assignments y casos de éxito del portafolio.
Seguimos el enfoque Agile (Scrum + elementos XP), pero nos desviamos de las metodologías típicas para abordar las discrepancias estructurales en la integración de IA con Salesforce. Creamos nuestra propia combinación porque trabajamos con recuperación de datos con IA e iteramos para lograr una funcionalidad de respuesta verdaderamente confiable, lo que requirió más que la típica Investigación y Experimentación.
La capacidad definitoria de nuestro equipo es tomar conceptos de soluciones de IA y transformarlos en productos completamente utilizables que generan resultados medibles en flujos de trabajo empresariales del mundo real. El equipo del Estudio piensa en términos de sistemas completos, no de componentes aislados, cerrando brechas desde parámetros que no se propagan correctamente hasta casos extremos de IA que solo aparecen en producción.
Desarrollar un chatbot de IA interno con amplias capacidades de BI conversacional requiere navegar la incertidumbre inherente en la estimación y entrega, particularmente al integrar componentes de IA en evolución. Nuestro equipo se adapta continuamente a las capacidades cambiantes de la IA sin comprometer la estabilidad ni la usabilidad del producto.
Entregamos un asistente de habilitación de ventas con IA completamente funcional que responde preguntas de los usuarios sobre proyectos, cuentas, CVs de talento y casos de éxito del portafolio, recuperando información de todas las fuentes internas elegibles, incluido Salesforce.
El producto aprovecha RAG sofisticado y es esencialmente una herramienta de base de conocimiento interna con IA que proporciona a los usuarios una interfaz de consulta única para todas las fuentes internas integradas, reduciendo la necesidad de buscar manualmente en cada ubicación de datos por separado. El diferenciador clave fueron las técnicas que empleamos para mejorar eficientemente la calidad del modelo actual — F1 aumentó de <0.3 a >0.6 — y para responder a una mayor variedad de tipos de prompts de usuario.
El sistema interpreta la intención y compensa la búsqueda imprecisa de palabras clave. Al preguntar sobre "proyectos de salud", también devuelve resultados que mencionan "medicina", "pacientes", "farmacéuticos", "clínicas" y otros.
SAMI solo devuelve resultados que: a) no son alucinaciones; y b) son relevantes para la intención del prompt.
SAMI puede interpretar preguntas sofisticadas e indirectas, proporcionando respuestas competentes derivadas con la ayuda del razonamiento lógico.
Tiempo de recuperación de datos
Mejora en la puntuación F1
Interfaz única para todas las fuentes
Sin SAMI, típicamente tomaría hasta 48 horas responder preguntas como "¿Qué proyectos hemos hecho que cumplen el criterio X?" El método anterior: enviar la pregunta por correo a los Delivery Managers, esperar respuestas y luego pedir resúmenes.
Con SAMI, introduces una pregunta clara con los parámetros de búsqueda deseados y obtienes una respuesta rápida con toda la información necesaria, esperando un par de minutos en lugar de 2 días.
Descubre cómo la extracción automatizada de datos de CVs y la clasificación de candidatos con IA redujeron el tiempo de procesamiento manual de un CV de 15–30 minutos a menos de 5 minutos, permitiendo a los especialistas en gestión del talento procesar más de 150 CVs por hora.
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Profundiza en los productos innovadores de TEAM que abarcan una amplia gama de industrias, tecnologías y desafíos.