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KI-/Transformations-StudioVertrieb

Verbesserung der KI-Unternehmenssuche für interne Daten

SAMI ist eine KI-gestützte Vertriebs- und Marketing-Insights-Engine mit einer einzigen Abfrageschnittstelle, die Geschäftsfragen beantwortet, indem sie Informationen aus internen Quellen wie Salesforce abruft.

48h → Min.Datenabruf
<0,3 → >0,6F1-Score
1 OberflächeAlle Datenquellen
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Branchenherausforderung: Fragmentierte Daten und Einschränkungen kommerzieller KI-Tools

Unternehmensdaten sind oft in Silos gespeichert, über mehrere Quellen verteilt und werden unzugänglich, wenn ein designierter Wissensträger nicht verfügbar ist. Kommerzielle KI-Plattformen von Drittanbietern bieten in der Regel begrenzte Funktionen und Anpassungsoptionen, was die effiziente Nutzung erschwert und die gewünschten Ergebnisse nicht liefert. Gleichzeitig ist es für schnelle Entscheidungsfindung entscheidend, alle erforderlichen Informationen rund um die Uhr verfügbar zu haben.

Deshalb hat das KI-/Transformations-Studio von TEAM die Idee entwickelt, ein eigenes Tool zu entwickeln, das die KI-Unternehmenssuche in Umgebungen verbessert, in denen Standard-Tools versagen, mit Fokus auf Datenqualitätsherausforderungen, Systembeschränkungen und sich entwickelnde Architektur.

Salesforce AI Integration: Building a Conversational BI Chatbot

Herausforderungen der KI-Unternehmenssuche

Bei der Entwicklung von SAMI, einem robusten Business-Intelligence-Chatbot für KI-gestützte Vertriebsunterstützung, mussten wir mehrere wichtige Hindernisse bei der Kombination von KI-Wissensmanagement und konversationeller BI überwinden.

Datenqualität und strukturelle Inkonsistenzen

  • Interpretation von Benutzerfragen und korrekte Zuordnung zu den zugrunde liegenden Daten
  • Identifizierung und Eliminierung unvollständiger, inkonsistenter und veralteter Datenassets, die die Antwortgenauigkeit direkt einschränkten
  • Zusammenarbeit mit TEAMs Data Studio für die Synchronisierung, einschließlich Zuverlässigkeits- und SharePoint-Synchronisierungsbeschränkungen

Einschränkungen bestehender Abrufansätze

  • Zugänglichkeit von Datenquellen: Behebung von Sicherheits- und Zugriffsbeschränkungen, die sowohl die Datenverfügbarkeit als auch die Antworten auf Benutzerebene betrafen
  • Salesforce KI-Integration: Beseitigung struktureller Diskrepanzen zwischen Salesforce-Daten und deren Speicherung/Abfrage, einschließlich fehlender Felder
  • Multi-Source-Einschränkungen: Vereinfachung von Abfragen, die das Kombinieren mehrerer Entitäten aufgrund von Daten- und Strukturbeschränkungen erfordern
  • Ergebnisinkonsistenz: Verbesserung der Zuverlässigkeit von Abrufansätzen (SQL-Generierung, semantische Suche) zur Reduzierung inkonsistenter oder unvollständiger Antworten

Der technische Ansatz: Entwicklung zu zuverlässigerem Datenabruf

Damit SAMI als unternehmensweites Datensuch-Tool dienen und Geschäftsfragen zu Unternehmensprojekten, Talenten und anderen Bereichen beantworten kann, war es notwendig, internes institutionelles Wissen aus Informationsquellen wie Salesforce Project, Salesforce Project Assignments und Portfolio-Fallstudien zu erfassen.

Methodik

Wir haben den Agile-Ansatz (Scrum + XP-Elemente) verfolgt, uns aber von typischen Methoden abgewandt, um strukturelle Diskrepanzen in der Salesforce KI-Integration zu beheben. Wir haben unseren eigenen Mix entwickelt, weil wir mit KI-Datenabruf gearbeitet und iteriert haben, um wirklich zuverlässige Beantwortungsfunktionalität zu erreichen – was mehr als typische Forschung und Experimente erforderte.

End-to-End-Systemdenken

Die entscheidende Fähigkeit unseres Teams besteht darin, bloße KI-Lösungskonzepte in vollständig nutzbare Produkte zu transformieren, die messbare Ergebnisse in realen Unternehmens-Workflows liefern. Das Team des Studios denkt in vollständigen Systemen, nicht in isolierten Komponenten – und schließt Lücken von Parametern, die nicht korrekt propagiert werden, bis hin zu Edge-Cases der KI, die nur in der Produktion auftreten.

Lieferung unter Unsicherheit

Die Entwicklung eines internen KI-Chatbots mit umfangreichen konversationellen BI-Fähigkeiten erfordert den Umgang mit inhärenter Unsicherheit bei Schätzung und Lieferung, insbesondere bei der Integration sich entwickelnder KI-Komponenten. Unser Team passt sich kontinuierlich an sich verändernde KI-Fähigkeiten an, ohne die Produktstabilität oder Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Die Lösung: Eine einheitliche Schnittstelle in natürlicher Sprache

Wir haben einen voll funktionsfähigen KI-gestützten Vertriebsunterstützungs-Assistenten geliefert, der Benutzerfragen zu Projekten, Konten, Talentlebensläufen und Portfolio-Fallstudien beantwortet, indem er Informationen aus allen berechtigten internen Quellen, einschließlich Salesforce, abruft.

Das Produkt nutzt anspruchsvolles RAG und ist im Wesentlichen ein internes KI-Wissensbasis-Tool, das Benutzern eine einzige Abfrageschnittstelle für alle integrierten internen Quellen bietet und den Bedarf an manueller Suche in jedem Datenspeicherort reduziert. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal waren die Techniken, die wir eingesetzt haben, um die Qualität des aktuellen Modells effizient zu verbessern — F1 stieg von <0,3 auf >0,6.

Semantischer Recall

Das System interpretiert die Absicht und kompensiert unpräzise Schlüsselwortsuche. Bei der Anfrage nach "Healthcare-Projekten" werden auch Ergebnisse zurückgegeben, die "Medizin", "Patienten", "Pharmazeutika", "Kliniken" und andere erwähnen.

Semantische Präzision

SAMI gibt nur Ergebnisse zurück, die: a) nicht halluziniert sind; und b) für die Absicht des Prompts relevant sind.

Konversationelle BI

SAMI kann anspruchsvolle, indirekte Fragen interpretieren und kompetente Antworten liefern, die mithilfe logischen Denkens abgeleitet werden.

Die Auswirkungen: Verbesserung des Zugangs zu geschäftskritischen Informationen

48hMinuten

Datenabrufzeit

<0,3>0,6

F1-Score-Verbesserung

Mehrere1 Abfrage

Einheitliche Schnittstelle für alle Quellen

Ohne SAMI würde es typischerweise bis zu 48 Stunden dauern, Fragen wie "Welche Projekte haben wir durchgeführt, die Kriterium X erfüllen?" zu beantworten. Die alte Methode: E-Mail an die Delivery Manager, auf Antworten warten, dann nach Zusammenfassungen fragen.

Mit SAMI geben Sie eine klare Frage mit den gewünschten Suchparametern ein und erhalten innerhalb von Minuten eine schnelle Antwort mit allen benötigten Informationen, anstatt 2 Tage zu warten.

Wesentliche Vorteile

  • Etablierung von Arbeitsansätzen zur Beantwortung von Geschäftsfragen unter Nutzung verteilter interner Daten
  • Bereitstellung praktischer Erkenntnisse darüber, was beim KI-Datenabruf funktioniert und was nicht
  • Aufbau interner Kompetenz für die Anwendung von KI-Unternehmenssuche und die Zusammenstellung von Antworten aus Unternehmenssystemen
  • Reduzierung des Zeitaufwands für die Suche nach Projekten nach Kriterien, den Abruf von Fallstudien und den Zugang zu Lebensläufen nach Parametern

Verwendete Technologien

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